중소규모 제약사 수가 뚜렷하게 증가하는 가운데 국내 제약시장 경쟁은 심화하는 것으로 나타났다.
건강보험심사평가원은 16일 최근 5년간 의약품 청구액을 분석한 결과 연간 건강보험 급여 청구액이 300억∼500억원 규모인 중소 제약사가 2010년 25곳에서 2014년 37곳으로 급증했다고 밝혔다.
청구 금액이 50억원 미만인 소규모 제약사도 2010년 142곳에서 2014년 152곳으로 늘었다. 제약업체간 인수합병(M&A)을 통해 업계의 자연스러운 구조조정을 바랐던 정부의 기대와는 사뭇 다른 양상이다.
상대적으로 청구액이 큰 구간에서는 제약사 수에 큰 변화가 없었다.
지난해 청구금액이 4천억∼5천억원인 대규모 제약사 수는 2010년 5곳에서 4곳으로 오히려 줄었고, 3천억∼4천억원 규모 제약사 수는 2010년과 같은 4곳으로 조사됐다.
이런 가운데 기업의 경쟁도를 나타내는 '허핀달-허시만지수'(HHI)는 2010년 157.2에서 2014년 141.7로 낮아졌다.
기업의 시장점유율을 제곱한 값을 모두 합산해 계산하는 이 지수는 산업의 경쟁도가 높아질수록 낮은 수치로 나타난다.
반면 경쟁이 심할수록 수치가 높아지는 동등규모기업수(1/HHI)는 2010년 63에서 2014년 70으로 높아졌다
2010년에 국내 제약시장에 가상의 동일한 규모 기업 63개가 경쟁하고 있었다면 2014년에는 70개가 경쟁하고 있다는 의미다.
상위사가 매출 대부분을 차지하는 과점적 시장 형태에는 큰 변화가 없었다.
청구액 기준 국내 시장점유율 1위부터 3위까지인 한국화이자제약(시장점유율 3.6%), 대웅제약(3.2%), 한국노바티스(3.2%) 등 단 3개사가 2014년 전체 의약품 청구액의 10%를 가져갔다. 2010년 상위 3개사의 점유율 10.9%보다는 완화했지만, 여전히 높은 수치다.
점유율 상위 20개사의 청구액 집중도는 44.8%에 달했다. 상위 50개사의 점유율은 70.3%로, 2010년(72.8%)보다 약간 감소했다.
한 번이라도 건강보험에 청구한 실적이 있는 제약사는 총 338곳으로, 2014년 매출액의 70%를 전체 제약사의 약 15%(50개사)가 차지했다는 계산이 나온다.
한편 지난해 의약품 총 청구액은 13조4490억원으로 전년도(13조2410억원)보다 1.57% 증가했다.
◇2014년 건강보험 청구의약품 상위 20 제약사 점유율
| 순위 | 제약사명 | 시장점유율(%) |
| 1 | 한국화이자제약(주) | 3.6 |
| 2 | (주)대웅제약 | 3.2 |
| 3 | 한국노바티스(주) | 3.2 |
| 4 | 한국엠에스디(유) | 3 |
| 5 | (주)종근당 | 3 |
| 6 | 한미약품(주) | 2.9 |
| 7 | 씨제이헬스케어(주) | 2.6 |
| 8 | 동아에스티(주) | 2.6 |
| 9 | 한국아스트라제네카(주) | 2.2 |
| 10 | 유한양행 | 2 |
| 11 | 한국베링거인겔하임(주) | 1.8 |
| 12 | (주)한국로슈 | 1.8 |
| 13 | (주)한국비엠에스제약 | 1.8 |
| 14 | (주)한독 | 1.8 |
| 15 | (주)글락소스미스클라인 | 1.8 |
| 16 | 일동제약(주) | 1.7 |
| 17 | 제이더블유중외제약(주) | 1.7 |
| 18 | (주)한국얀센 | 1.5 |
| 19 | 바이엘코리아(주) | 1.4 |
| 20 | (주)녹십자 | 1.4 |
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