- 지난주 기대 인플레이션 급등·연준 위원 발언 등 투자자 심리 악화에도 성공적 발행
- “한국 금융시스템 전반 투자자들 신뢰 확인할 수 있는 발행이기에 더 큰 의미”
KB국민은행(은행장 이재근)이 지난 17일 5억 달러 규모의 선순위 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다.
이번 글로벌본드 발행에는 총 100여 개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억 달러의 3배 수준인 15억 달러 이상의 주문을 확보했고, 가산금리도 최초 제시 금리 대비 40bp 축소됐다. KB국민은행은 그 결과 약 1년여만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 2자리 수를 달성했다고 밝혔다.
그러면서 이번 발행을 위해 지난 10일부터 일주일간 싱가포르·홍콩·미국의 50여 개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅 및 컨퍼런스 콜을 실시해 자사 현황뿐만 아니라 SVB와 CS 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명하는 등 투자자 유치에 노력을 기울였다고 밝혔다.
이에 지난주 기대 인플레이션 급등 및 연준 위원의 매파적 발언의 영향으로 투자자 심리가 악화됐음에도 빠른 아시아장 투심 회복·우량 등급 KB국민은행 채권에 대한 견조한 수요를 바탕으로 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 기록하며 성공적인 발행이 이뤄졌다고 설명했다.
이번 발행은 BofA Securities·Citi·HSBC·JPMorgan·KDB 및 MUFG가 공동주관을 맡았고, 지역별 투자자 구성은 ▲아시아 83% ▲유럽 6% ▲미국 11%, 투자자 기관별로는 ▲은행 46% ▲자산운용사 28% ▲공공기관·보험사 21% ▲기타투자자 5%를 차지했다.
KB국민은행 관계자는 “최근 글로벌 은행 및 금융 시스템에 대한 불안이 고조된 가운데에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다”며 “한국 금융시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 또한 확인할 수 있었던 발행이기에 더 큰 의미가 있다”고 전했다.
